Aspectos a tener en cuenta para elaborar un informe de Auditoría Aseguradora

Publicado el junio 25 por RecoletosConsultores

INFORME DE AUDITORIA ASEGURADORA

Un correcto Asesoramiento en Seguros empieza por hacer un estudio exhaustivo de la situación aseguradora del cliente.

ASPECTOS SOBRE LOS QUE SE ELABORA EL INFORME DE AUDITORIA ASEGURADORA

Para elaborar un informe completo y correcto, conviene tener en cuenta los siguientes puntos:

-En primer lugar, es conveniente firmar un compromiso de confidencialidad y encargo de servicio profesional. Puedes descargar la domentación aquí

-Solicitar una copia de todas las pólizas

-Completar y/o actualizar la información sobre el riesgo (capitales, facturación, número de empleados, zonas de actuación, actividades, etc)

-Se puede facturar el servicio, o dejarla en coste cero si existen posibilidades de que se transforme en cliente.

El informe contendrá la siguiente información:

1. Compañías
2. Pólizas (ramos)
3. Fórmulas de aseguramiento
4. Primas
5. Formas de pago
6. Forma de mediación (directo, agencia afecta, correduría)
7. Vencimientos
8. Existe PB? (Participación en beneficios)
9. Relación de pólizas obligatorias que no tenga contratadas
10. Relación de pólizas convenientes que debiera contratar
11. Fechas de la información disponible
12. Puntos de mejora
+ Propuesta 

Acerca de RecoletosConsultores

RECOLETOS CONSULTORES es una empresa especializada en el desarrollo de negocio asegurador. Somos expertos en PONER en MARCHA y DESARROLLAR Corredurías de Seguros y Departamentos de Gestión de Seguros. Disponemos en nuestro Grupo de una correduría de seguros propia, una marca blanca sin producción propia, dedicada a dar cobertura operativa, técnica y jurídica a todos nuestros desarrollos. Nuestros clientes habituales son: - Agentes afectos o vinculados y “emprendedores” que proceden de la estructura de algún banco, compañía de seguros o Correduría de Seguros. - Negocios complementarios que puedan generar sinergias como asesorías, despachos de abogados, inmobiliarias, agencias de viajes, etc. - Grupos Empresariales, Asociativos y Colegios Profesionales. Desde el día en que te incorporas con nosotros, todo nuestro Equipo trabaja para ti, para desarrollar TU PROPIA CORREDURIA de SEGUROS. Tu propia cartera. Tu imagen. Tus campañas. Tu propia red comercial. Tu plan de formación. Te harás especialista en los nichos y sectores que tú prefieras. Te implantarás en las zonas geográficas de tu interés. Trabajarás en Grandes Cuentas y en Instituciones. Explotarás nichos y colectivos. Como tú lo prefieras. Con la especialización que decidas. Con la práctica totalidad de compañías y suscriptoras a tu disposición. Todas las decisiones las tomas tú. Tu éxito es nuestro éxito. El sector asegurador, como bien sabes, es duro, competitivo y muy amplio. Sólo tienes que ser trabajador y ambicioso para triunfar con nuestro apoyo. Te harás un magnífico profesional. Tendrás una imagen impecable y un equipo que te apoyará en cada situación. Por fin la titularidad de la cartera será tuya. Pensarás en “grande” –grandes cuentas, colectivos, negocio institucional, etc. Te convertirás en un corredor de alto rendimiento. Conseguirás muy elevados ingresos y estabilidad profesional.
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3 respuestas a Aspectos a tener en cuenta para elaborar un informe de Auditoría Aseguradora

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  2. Pingback: El origen de los seguros ¿Sabes cuándo y cómo aparecieron los primeros seguros? | Recoletos Consultores

  3. Alicia dijo:
    enero 20 en 7:28 pm

    Fantástico artículo!

    Le gusta a 1 persona

    Responder

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