ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA ELABORAR UN INFORME DE AUDITORIA ASEGURADORA

INFORME DE AUDITORIA ASEGURADORA

Un correcto Asesoramiento en Seguros empieza por hacer un estudio exhaustivo de la situación aseguradora del cliente.

ASPECTOS SOBRE LOS QUE SE ELABORA EL INFORME DE AUDITORIA ASEGURADORA

Para elaborar un informe completo y correcto, conviene tener en cuenta los siguientes puntos:

-En primer lugar, es conveniente firmar un compromiso de confidencialidad

-Solicitar una copia de todas las pólizas

-Completar y/o actualizar la información sobre el riesgo (capitales, facturación, número de empleados, zonas de actuación, actividades, etc)

-Se puede facturar el servicio, o dejarla en coste cero si existen posibilidades de que se transforme en cliente.

El informe contendrá la siguiente información:

1. Compañías
2. Pólizas (ramos)
3. Fórmulas de aseguramiento
4. Primas
5. Formas de pago
6. Forma de mediación (directo, agencia afecta, correduría)
7. Vencimientos
8. Existe PB? (Participación en beneficios)
9. Relación de pólizas obligatorias que no tenga contratadas
10. Relación de pólizas convenientes que debiera contratar
11. Fechas de la información disponible
12. Puntos de mejora
+ Propuesta 

Acerca de RecoletosConsultores

Recoletos Consultores es una empresa especializada en la consultoría de riesgos operativos para todo tipo de empresas, instituciones y organizaciones en general, desde el año 2002. Nuestro objeto de trabajo es evaluar e implantar planes de cumplimiento normativo global, medidas de ciberseguridad, para minimizar los riesgos; así como desarrollar una labor de gerencia de riesgos e implementación de los programas de seguros para transferir el riesgo resultante a través de las pólizas de seguros más adecuadas, gestionadas a través de la Correduría de Seguros de nuestro grupo, Spasei Broker.
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2 respuestas a ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA ELABORAR UN INFORME DE AUDITORIA ASEGURADORA

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