¿Usas Check Lists para tratar con clientes?

Los clientes exigen cada vez mejor servicio y más profesionalidad, cosa que nos beneficia sin duda, porque toda nuestra Estructura, tanto los Delegados como el Equipo de trabajo, invertimos mucho tiempo, recursos y esfuerzos en conseguir la mejor formación, el cumplimiento normativo estricto y en herramientas informáticas para poder ofrecer el mejor servicio y también la mejor imagen.

En el ejercicio cotidiano y el desempeño del trabajo diario, es donde más utilidad podemos sacar a todos estos esfuerzos:

  • utilizando los formularios para tomar y trasladar los datos precisos en cada caso;
  • rellenando de forma conjunta con el cliente los check lists adecuados en cada momento;
  • obteniendo el consentimiento RGPD digital solo con un par de clicks en nuestra pantalla;
  • comunicando un siniestro en tiempo real y sobre la marcha con nuestro cliente delante desde cualquiera de nuestros dispositivos informáticos,…
  • en definitiva, utilizando las herramientas que tenemos disponibles.

 

Check List para asesorar a los clientes

El uso de los formularios de toma de datos que tenemos a nuestra disposición en la Plataforma Digital, en el APP RGPD, o en el programa de gestión, según el asunto del que se trate; nos permite no sólo ofrecer una imagen impecable al cliente o potencial cliente que tenemos delante, nos garantiza además que vamos a disponer de la información y de los datos precisos para poder dar una respuesta adecuada a su caso, sin tener que “marearle” para completar datos.

Nos permite igualmente indagar y detectar oportunidades de negocio en la información que nos facilita el cliente y, sobre todo, vamos a ganar en eficacia porque el trabajo de los técnicos se va a facilitar en muy buena medida, lo que va a redundar en un mejor servicio y mucha más satisfacción por parte del cliente.

Estamos en la era digital, y el perfil de clientes al que nos dirigimos valora percibir la profesionalidad de sus interlocutores. La imagen y el uso de las herramientas adecuadas son tremendamente importantes, y en muchas ocasiones son el elemento decisivo, ya que el precio competitivo y la solvencia técnica, son imprescindibles.

Aprovecha todas las herramientas disponibles, tanto técnicas como de comunicación, y también a todo el Equipo de trabajo de Recoletos & Spasei. Cuenta con nosotros para planificar cuanto antes las acciones de trabajo, que el tiempo vuela.

Acerca de RecoletosConsultores

RECOLETOS CONSULTORES es una empresa especializada en el desarrollo de negocio asegurador. Somos expertos en PONER en MARCHA y DESARROLLAR Corredurías de Seguros y Departamentos de Gestión de Seguros. Disponemos en nuestro Grupo de una correduría de seguros propia, una marca blanca sin producción propia, dedicada a dar cobertura operativa, técnica y jurídica a todos nuestros desarrollos. Nuestros clientes habituales son: - Agentes afectos o vinculados y “emprendedores” que proceden de la estructura de algún banco, compañía de seguros o Correduría de Seguros. - Negocios complementarios que puedan generar sinergias como asesorías, despachos de abogados, inmobiliarias, agencias de viajes, etc. - Grupos Empresariales, Asociativos y Colegios Profesionales. Desde el día en que te incorporas con nosotros, todo nuestro Equipo trabaja para ti, para desarrollar TU PROPIA CORREDURIA de SEGUROS. Tu propia cartera. Tu imagen. Tus campañas. Tu propia red comercial. Tu plan de formación. Te harás especialista en los nichos y sectores que tú prefieras. Te implantarás en las zonas geográficas de tu interés. Trabajarás en Grandes Cuentas y en Instituciones. Explotarás nichos y colectivos. Como tú lo prefieras. Con la especialización que decidas. Con la práctica totalidad de compañías y suscriptoras a tu disposición. Todas las decisiones las tomas tú. Tu éxito es nuestro éxito. El sector asegurador, como bien sabes, es duro, competitivo y muy amplio. Sólo tienes que ser trabajador y ambicioso para triunfar con nuestro apoyo. Te harás un magnífico profesional. Tendrás una imagen impecable y un equipo que te apoyará en cada situación. Por fin la titularidad de la cartera será tuya. Pensarás en “grande” –grandes cuentas, colectivos, negocio institucional, etc. Te convertirás en un corredor de alto rendimiento. Conseguirás muy elevados ingresos y estabilidad profesional.
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